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“优先股”落地驰援2000点保卫战

证监会周五发布《优先股试点管理办法》,对这一利好信息的预期也成为短期市场走势的重要拐点。

  本周沪深股市的走势一度非常低迷,沪综指周四收盘甚至再度跌破2000点整数关口,但周五行情发生明显逆转,以银行、地产为代表的权重股大幅井喷,带动沪综指重新上演2000点“海底捞月”的好戏。从昨日主要指数表现看,上证50收盘上涨4.06%、中证100上涨3.86%,上证180上涨3.60%,沪深300上涨3.44%。不难发现,越能表征权重蓝筹股走势的指数,昨日表现得越好。而从银行、地产等权重股大面积井喷的市况看,权重股也确实是大盘在2000点位置再度转危为安的主要推手。

  权重股周五大面积走强,与投资者对优先股试点的预期密切相关,而闭市后上述利好预期即宣告落地。从《优先股试点管理办法》的内容看,有三类上市公司可以公开发行优先股:一是普通股为上证50指数成份股;二是以公开发行优先股作为支付手段收购或吸收合并其他上市公司;三是以减少注册资本为目的回购普通股的,可以公开发行优先股作为支付手段,或者在回购方案实施完毕后,可公开发行不超过回购减资总额的优先股。从中不难发现,在优先股试点的初期,权重股因为更符合试点条件,是最为受益的群体,这也是近期银行等权重股明显企稳反弹,并在周五大幅井喷的主要原因。
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工行建行停止信托代销

成立与发行情况:本周市场共成立52只集合信托产品,环比下滑8.77%;成立规模54.76亿元,环比增长1.69%。成立规模连续两周环比回升,但总体幅度有限。
全市场发行38只信托产品,环比下降2.56%;发行规模80.25亿元,环比下降26.02%。同成立市场趋势相反,发行规模连续两周环比下滑,但绝对数额仍维持高位。由于发行市场连续三周放量,预计将会推高接下来2-3周成立市场规模。
本周成立的固定收益类产品平均期限为1.71年,较上周增加0.15年。平均预期收益率为9.19%,较上周增加0.19个百分点,收益率进一步上扬。分期限来看,除1.5-2年期产品平均预期收益率环比有所下滑外,其余期限产品平均预期收益率环比均有不同程度的上升。
投资领域分析:本周房地产信托回升明显,成立规模达23.4亿元,占比42.74%,位居首位;工商企业信托规模仅3.73亿元,虽较上周有所增长,但占比仍仅为6.8%。从产品数量来看,金融类信托成立13只,领先于其它投资领域;工商企业信托仅成立7只,再次位居末位。  
产品期限方面,金融类信托平均期限最短,仅为1.22年;基础产业信托平均期限最长,达到2.06年。收益率方面,金融类信托收益率最低,仅为7.87%;房地产信托平均预期收益率达到9.73%,排名首位。
资金运用方式分析:本周贷款类产品成立规模达18.5亿元,占比33.78%,继续位居首位;组合运用类产品成立规模仅为1.67亿元,占比仅为3.05%。从产品数量来看,由于信息披露的原因,被归入其他投资类的产品有14只,除此以外,贷款类产品成立13只,排名居前。
期限方面,证券投资类产品平均期限最短,仅为1.17年;其他投资类产品平均期限最长,达到2.02年。收益率方面,组合运用类产品平均预期收益率仅为8.05%,位居末位,这与其上周平均收益率位居首位的情形相去甚远;股权投资类产品平均收益率较高,达到9.88%。
工行建行停止信托代销。国内信托公司产品销售主要依赖于银行渠道,虽然不少公司近年来开始自建渠道,但营销能力仍然有限。工行、建行停止代销信托产品,商业银行亦采取收缩的策略,除银行系信托外的信托公司恐将受到较大冲击,未来此类公司可能将更多地借助于保险、券商等金融机构渠道或通过收购第三方理财公司来完善自身渠道建设,信托公司间将产生分化。
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国务院:推动医改向纵深发展

国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,确定今年深化医药卫生体制改革重点工作。民营医院将承担着药品降价、公立医院改革等医改顽疾突破口的重担,相信未来政策扶持力度会越来越大。相关概念公司有金陵药业、模塑科技、开元投资等。
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A股IPO塞车 证监会鼓励企业另谋出路

证监会称目前企业排队积压现象严重,新股发行方案也将有变化,可能会增加新申报企业的成本和负担,鼓励企业选择在新三板挂牌、到境外上市等。此外,证监会表示首发企业可自由选择沪深两地上市。证监会称,首发企业可以根据自身意愿,在沪深市场之间自主选择上市地,不与企业公开发行股数多少挂钩。
  证监会发布的数据显示,截至3月27日,排队IPO企业本周减少3家,降至682家。其中,在3月27日证监会发布消息当天,昊天节能装备股份有限公司和南京吉隆光纤通信股份有限公司“撤出”排队。
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烟台冰轮(000811):2013年业绩符合预期,2014年趋势不变

公告:2013年烟台冰轮实现营业利润2.64亿元,同比增长96.8%;归属于母公司所有者的净利润2.53亿元,同比增长79%;每股收益0.64元。基本符合预期。 2013年四季度本部订单大幅增长60%以上, 2014年上半年本部业绩快速增长基本锁定。2013年冷链行业景气程度快速回升,第四季度以来本部新增订单同比大幅增长60%以上,订单履行周期为3~6个月,我们预计去年四季度的订单将在今年上半年逐渐转化为业绩,因此上半年本部业绩有望实现较快增长。同时,我们看好今年订单的增长趋势:1) 一季度冷库订单继续保持快速增长,冷链物流行业景气维持高位,订单快速增长趋势有望继续保持;2)NH3/CO2复叠制冷系统推广效果超预期,2013年新增订单8000万,2014年目标2亿以上;3)大力拓展天然气压缩机产品,工业制冷业务目标50%增长;4) 2013年本部子公司烟台冰轮制冷空调节能服务有限公司入选了国家第五批节能服务公司备案名单,本部2014年计划与烟台荏原合作,开发热泵新产品,采取合同能源管理模式拓展节能市场。
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公司现已推出业务种类包括:
1、股票经纪业务,融资融券业务,债券业务;
2、债券报价式回购,债券质押式回购,国债逆回购;
3、集合资产管理计划,定向资产管理计划,资产管理辅助系统;
4、港股(T+ 0)交易,期货(商品期货、股指期货、外盘期货);
5、保本保收益产品(利率高出银行活期利率3-5倍);
https://member.zhangle.com/openO ... jsp?id=MTAxMTMyMDY4
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优良业绩支撑股价触底回升。家电板块业稳绩优、量缓利增趋势不断得到验证,发展已从规模增长导向转向依靠产品升级、智能化、提高出口自主品牌占比推动业绩提升发展轨道,业绩稳定性和抗冲击性更强,龙头2014年业绩仍有望保持20%以上增长,长期将持续受益于新型城镇化释放消费潜力、出口本土化和家用电器智能化共同带来的业绩稳定提升和模式、产品创新带来的估值提升。4月份进入年报和季报集中披露期,家电公司仍有望再创辉煌,以美的集团为代表的高送转、高分红有望重塑市场对家电板块新预期,板块有望跑赢大盘,维持行业“增持”评级。。个股配置上,考虑到市场情绪谨慎,防御性为主,重点推荐近期调整较大的美的集团、格力电器、青岛海尔、海信科龙,关注TCL集团、美菱电器、佛山照明、阳光照明、日出东方,市值相对较小的亿利达弹性空间较大。
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央行例会货币政策暗示暂无降准必要影响市场预期

央行例会货币政策暗示暂无降准必要影响市场预期。关注30日线攻防战,创业板风险依旧。国务院稳增长指明方向,大盘短线企稳的可能性大。关注业绩好、估值低的二线蓝筹股,可有效规避业绩风险。逢低关注铁路基建、新型城镇化等有良好前景的板块。
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总需求弱反弹债市中枢难下移——2014年二季度债券市场展望

宏观经济与债市供求
1-2月经济数据疲弱,令投资者看淡即将到来的开工旺季。瑞银经济学家认为政府不会允许经济增速击穿7%的“底线”, 4月2日国务院常务会议出台的减轻小微企业税负、加快棚户区改造、加快铁路建设等组合措施也验证了这一点,在短期内均会有助于提升市场的信心。但我们认为,由影子银行信用风险事件、监管措施所导致的信贷波动,是政府的政策调整能否奏效的关键,也是2014年经济增长面临的首要下行风险。我们预计在季节性因素、出口复苏、政府宏观政策微调的支持下,总需求将较一季度有所恢复,社会融资需求温和回暖。 资金供给或重新面临下行压力。二季度放松货币的可能性很低,除非未来出现大规模的外汇流出,中国并不需要通过降低存准率来放松货币政策。放松贷存比等银行贷款方面的监管限制可能会更有意义和更为有效。我们判断资金需求端(总需求)较去年同期趋弱,预计7天回购利率均值可能重回4.5%。 债券供需方面,我们预计二季度利率债供给将较一季度增加,但增长的压力弱于去年同期水平。受“存款搬家”效应及金融机构对资产回报率要求提高的影响,需求端可能趋于疲软。整体而言,除非表外信贷扩张萎缩,信用事件导致金融机构整体风险偏好下移,否则利率债的配置需求可能很难全面恢复。
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上交所加推战略新兴产业板 争夺IPO存量公司

4月4日证监会例行新闻发布会上,证监会新闻发言人邓舸表示,证监会将按照均衡原则安排沪、深交易所首发企业家数;同时IPO企业可自主选择上市地,审核或按沪深交易所1:1比例进行。
上交所将战略新兴产业板定位于产业集聚、定位明确、包容性强,同时在实施路线上也表示,将在不改法律法规的前提下,在上市条件上略做改进,在目前主板市场外设立战略新兴产业板,可将目前主板现有符合条件的150多个公司划入,也可新增符合条件的IPO企业。
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沪港股票市场交易互联互通机制试点正式获批

4月10日,据中国证监会网站消息,为促进内地与香港资本市场共同发展,中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会决定原则批准上海证券交易所、香港联合交易所有限公司、中国证券登记结算有限责任公司、香港中央结算有限公司开展沪港股票市场交易互联互通机制试点(简称沪港通)。
上海证券交易所和香港联合交易所将允许两地投资者通过当地证券公司(或经纪商)买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。沪港通包括沪股通和港股通两部分:沪股通,是指投资者委托香港经纪商,经由香港联合交易所设立的证券交易服务公司,向上海证券交易所进行申报(买卖盘传递),买卖规定范围内的上海证券交易所上市的股票;港股通,是指投资者委托内地证券公司,经由上海证券交易所设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报(买卖盘传递),买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票。
试点初期,沪股通的股票范围是上海证券交易所上证180指数、上证380指数的成份股,以及上海证券交易所上市的A+H股公司股票;港股通的股票范围是香港联合交易所恒生综合大型股指数、恒生综合中型股指数的成份股和同时在香港联合交易所、上海证券交易所上市的A+H股公司股票。双方可根据试点情况对投资标的范围进行调整。
试点初期,对人民币跨境投资额度实行总量管理,并设置每日额度,实行实时监控。其中,沪股通总额度为3000亿元人民币,每日额度为130亿元人民币;港股通总额度为2500亿元人民币,每日额度为105亿元人民币。双方可根据试点情况对投资额度进行调整。香港证监会要求参与港股通的境内投资者仅限于机构投资者及证券账户及资金账户余额合计不低于人民币50万元的个人投资者。
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军工行业动作频繁 海军装备迎扩容机遇

环球时报网站10日引述俄媒报道,中国正在武汉建造一座新型水面战舰的模型,可能是一种吨位接近巡洋舰的大型战舰。2014年政府工作报告显示,今年国防预算较上年增加12.2%,2013年为增长10.7%。军费投入的稳步增长,可为相对薄弱的海军装备提供支撑。A股市场上,广船国际本周停牌筹划重大事项,成飞集成的复牌时间日渐临近,军工行业有望再度成为关注焦点。
公司方面,中国船舶(600150)与广船国际同属中船集团旗下,券商研报认为其受益船舶海工行业景气上升,并看好华东区域(包括军船)的资产整合。中国重工(601989)近年持续获得大股东优质资产注入,去年在军工军贸与海洋经济产业新增订单859亿元,同比大增449%。海格通信(002465)主营军用通信导航业务,核心用户已覆盖海、陆、空、天等各用户。中航飞机(000768)产品包括海上警戒机、舰载预警机、海军飞豹战机等。
特斯拉总裁访华在即 久事集团或成合作对象
特斯拉全球副总裁10日上午到访上海,与自贸区领导和相关企业负责人进行会晤,详细探讨合作方式。这证实了上证报资讯此前对于“特斯拉拟在外高桥注册中国分公司,享受自贸区便利配套政策”的报道。根据特斯拉方面预计,今年全球销量有望翻番,达到4.6至4.8万辆,其中中国市场占比30%左右,成为全球重要销售区域之一。
另据了解,特斯拉总裁马斯克本月内有望正式来华。在特斯拉与上海市政府近期的两次洽谈会中,上海久事集团均有代表出席。久事集团掌握了上海的公交车、汽车租赁等多个领域公共交通资源,双方洽谈合作顺理成章。久事集团是强生控股(600662)的控股股东。
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传多个部门酝酿稳增长措施 或以稳出口为突破口

一季度我国外贸进出口同比双双下降,市场对一季度宏观经济增速低于7.5%的预期进一步增强。中国证券报记者14日获悉,在多个部门酝酿的包括加快金融改革、稳定进出口、加快项目审批等一系列稳增长措施中,稳出口措施有望成为稳增长的突破口。加工贸易禁止类和限制类商品目录可能适度调整。面对经济下滑,虽然政府不会出台强刺激举措,但政策会进行预调微调,相对于去年下半年偏紧的基调,未来货币政策有望略偏宽松,不过短期内降准的可能性不大。
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证监会公布首批28家预披露企业名单

4月18日晚间11点30分左右,证监会发布了首批首发企业预披露名单,截止19日凌晨0点35分,共有28家拟上市公司公布了首次公开发行股票招股说明书。这是自2012年10月25日一年半时间以来,首次有企业预披露,这意味着新股发行重启的窗口已经打开。在首批预披露名单中,拟在上交所主板上市的企业有16家,拟在深交所中小板上市的企业有4家,拟在创业板上市的企业有8家。据统计,首批预披露的这26家企业,多处于“已反馈”“已受理”的企业,并无此前市场预测的央企大盘股。
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证监会IPO预披露提速 昨晚再发19家企业名单

22日晚间,证监会公布了第三批共计19家拟上市企业预披露名单。加上此前两批披露的46家,至此,披露招股说明书的企业达到了65家。

  值得关注的是,在第三批公布的名单中,包括国泰君安证券、东兴证券和东方证券三家券商。加上昨日公布的华安证券,已经有4家券商预披露了招股说明书。这四家券商均拟在上交所上市。
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IPO发审会将重启

中国证监会周五晚间发布公告称,主板发行审核委员会定于4月30日召开本年度第57次、第58次发行审核委员会工作会议,分别审核会稽山绍兴酒股份有限公司、康新(中国)设计工程股份有限公司、广东依顿电子科技股份有限公司、南京康尼机电股份有限公司的首次公开发行(IPO)申请。这意味着停摆超过一年半的IPO发审会终于重启。
  据悉,本次首批审核的这4家企业,都打算在上交所主板上市,且均在4月21日进行了预先披露更新。目前,共有16家企业为更新财务数据后再度进行预先披露。
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IPO预披露企业再添25家

证监会于5月4日公布第十批25家IPO预披露企业 ,包括中国核能电力等,其中12家拟在上交所上市,5家拟在中小板上市,8家拟在创业板上市。目前已有211家企业披露招股说明书申报稿,证监会已连续10个工作日集中公布IPO预披露企业名单。
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半导体集成电路迎行业大年

国内半导体行业正在经历技术升级、产业链崛起、进口替代的关键时期,国家政策扶植利好行业龙头,中央及各地方层面的政策将在今年陆续推出并落地,半导体行业催化剂不断。关注扬杰科技。
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