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【今日导读】
>粘胶行业规范条件将实施 严控产能利好龙头
>环保部严查排污建设 水处理项目或加速落地
>纸品价格持续上调 后续存在进一步上升空间
>中泰桥梁出售资产聚焦教育 光电股份获增持

【上证聚焦】
○粘胶纤维行业规范条件将实施 严控新建产能利好龙头
工信部日前发布《粘胶纤维行业规范条件(2017版)》和《粘胶纤维行业规范条件公告管理暂行办法》,将自9月1日起实施。文件提出,严格控制新建粘胶短纤维项目,新建项目必须具备通过自主开发替代传统棉浆、木浆等新型原料,并实现浆粕、纤维一体化,或拥有与新建生产能力相配套的原料基地等条件。鼓励和支持现有粘胶纤维企业通过技术改造淘汰落后产能,优势企业并购重组,提升产业集中度和整体竞争能力。

点评:在政策的驱动下,粘胶纤维行业落后产能有望逐步出清,而严控新建产能则将使得市场份额进一步向行业龙头集中。东兴证券根据其近期调研指出,当前粘胶短纤行业库存接近零,若考虑预售产品,行业库存为负,三季度是行业传统旺季,行业开工率在90%以上,产品供不应求。据券商研报测算,粘胶短纤每上涨1000元/吨,三友化工(600409)、南京化纤(600889)和澳洋科技(002172)的业绩弹性为0.16元、0.27元、0.23元。

【上证精选】
○7月份CPI、PPI呈现平稳运行,分析人士预计政策重心将继续放在去杠杆和防风险上。
○港交所行政总裁李小加9日表示上半年港股通日均成交额同比增近两倍,后续将进一步优化沪深港通的运作模式。
○京东9日公布零售创新战略,年内拟开设逾300家以3C为主的体验店实现线上线下融合。
○中国电信宣布将在雄安新区建设国家骨干网核心节点,并宣布5G创新示范网启动建设。
○截至发稿时纽约黄金期货上涨1.4%,盘中触及每盎司1282美元达到6月份以来新高。

【产业情报】
○环保部严查排污建设 水处理项目或加速落地
环保部日前公布了工业集聚区污水集中处理设施建设进展情况及自动在线监控装置安装情况。截至7月底,全国省级及以上工业集聚区共2364家,已建成污水集中处理设施的1947家,占82%;已安装在线监控装置的共1748家,占74%。但仍有少数地方进展缓慢,云南、甘肃、新疆、青海等地按规定建成污水集中处理设施的比例分别为35%、40%、47%、50%;部分地区虽然完成率超过50%,但未完成任务的工业集聚区绝对数量仍较多,距年底全部完成的目标有很大差距。

点评:环保部表示,将会同相关部门加大督促指导力度,对于逾期未完成任务的工业集聚区暂停审批和核准增加水污染物排放建设项目,依照有关规定撤销园区资格。机构认为,根据“水十条”规划,PPP水处理项目将加速落地,叠加雄安新区设立、黑臭水体治理和“河长制”等主题催化,拿单能力突出且已拥有充裕PPP项目订单的龙头企业将受益,如东方园林(002310)、首创股份(600008)等。

○纸品价格持续上调 后续存在进一步上升空间
据51淘纸网报道,在7日、8日的两天里,全国70家造纸厂中有69家上调废纸收购价,其中18家的涨幅超过每吨100元,涨幅最高的为180元。各纸种价格也出现全面上涨,白卡纸方面,去年年底徘徊于每吨5600元上下,7月中旬已涨到6900元上方,涨幅超过20%;瓦楞纸在4月初均价为每吨3715元,到7月底达到4564元。

点评:不久前公布的“洋垃圾”进口禁令使混合废纸进口受到限制,废纸进口配额的颁发也在趋严,机构看好具备稳定废纸采购渠道的龙头企业从中受益。另外,针对造纸等“十小”企业的环保整治也使造纸行业供给持续挤出,一旦四季度纸张旺季来临,价格存在进一步上升空间。

【公告解读】
○中泰桥梁出售桥梁钢结构资产 聚焦国际教育业务
中泰桥梁(002659)拟以6.39亿元,通过产权交易场所公开挂牌方式出售新中泰100%股权,初步估算可获得收益1.44亿元。通过本次交易,公司将剥离市场竞争激烈、利润水平有限、成长空间受到较大限制的桥梁钢结构业务,摆脱桥梁钢结构业务业绩波动对上市公司的不利影响,集中资源发展国际教育业务。公司10日起复牌。

○光电股份获增持
光电股份(600184)控股股东的一致行动人中兵投资管理有限公司9日增持7.15万股,并计划六个月内继续增持,累计增持比例不低于总股本的0.114%、不高于4.914%,且增持均价不高于20.5元/股。9日收盘价18.87元。

○威创股份收购可儿教育加码幼教
威创股份(002308)拟以3.85亿元收购北京可儿教育70%股权。可儿教育主要业务为幼儿园的托管加盟管理,拥有19家托管加盟幼儿园。标的公司今起3年的最低业绩承诺额为3846万、4070万、4477万元。

○荃银高科收购同路农业 夯实种业业务
荃银高科(300087)拟以每股9.5元定增+现金,作价2.88亿元,收购同路农业100%股权,另拟以询价方式定增募资不超过1.252亿元。同路农业主要产品为杂交玉米种子和杂交油菜种子,与上市公司在经营上有较强的互补性。原股东承诺,同路农业2017至2019年度净利润分别不低于1600万、2400万和3200万元。

【财报快递】
○集友股份高送转 中泰化学前三季预增
集友股份(603429)上半年净利增90%,半年报拟10转增10股。

中泰化学(002092)前三季净利预增1.6倍至1.88倍,因主要产品价格上涨。

齐翔腾达(002408)前三季净利预增80%至130%,因部分产品盈利情况好于去年同期水平,且上半年产能有较大增加。

【资金观潮】
○两机构席位买入江山化工
9日公开交易信息显示,江山化工(002061)获两机构席位合计买入3823万元,占当日成交额的5.7%。

点评:机构认为,江山化工是DMF龙头,近期DMF价格稳中有升,公司盈利能力有望大幅提升。同时聚碳酸酯已经成为公司核心业务,该市场目前由国际巨头垄断,未来替代空间广阔。

【交易闹铃】
○中宠股份等三新股10日发行
中宠股份(002891)发行价15.46元,申购上限1万股,主营宠物食品。
盛弘股份(300693)发行价14.42元,申购上限9000股,主营电能质量设备和电动车充电桩。
正川股份(732976)发行价14.32元,申购上限1万股,主营医药玻璃管制瓶。
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证监会同意混改事项作为个案处理 联通A股涨停H股涨逾10%
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组合周二止盈宜通世纪(300310),买回中信国安(000839),买入东方网力(300367),加仓浪潮信息(000977)和北部湾旅(603869)。
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周二港股教育板块大涨,已披露中报的公司内生稳定增长。外延的落地(民生教育、睿见教育、新高教集团)和内生的加速扩张(成实外教育),是本轮港股教育板块性投资机会的催化剂。组合将继续逢低关注拓维信息(002261)组合周二买入中线严重超跌的云意电器(300304),逢低继续关注。
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6万亿股权质押市值迎最严新规 哪些大股东流动性受冲击?
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多路资金进A股“扫货” 两融余额逼近1万亿元关口
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